Zynga上调上市融资数额估值最高达70亿美元

互联网 2011-12-05 驱动中国边境 1,879 次阅读 0 条评论

据美国网站Inside Mobile App 12月2日消息，在向证券交易委员会（SEC）提供的最新修订的上市申请文件中，Zynga增加了即将首次公开募股（IPO）的股份数量，达到11.5亿美元，这使其潜在市值在59亿至70亿美元之间。Zyngar另行提供1500万股以满足市场可能存在的需求，而上市募股的最大规模比Zynga在七月第一次申请上市的最初目标10亿美元高出了1.5亿美元。Zynga首次公开募股计划在两周后，约在12月12日左右进行。

在本周早些时候，有报道称Zynga再次调低了其未来估值。按每股8.5美元至10美元，总计6.994亿美元股本，Zynga的市值在59亿美元至70亿美元之间。这个估值低于最初的150亿至200亿美元之间的市值。同时根据Zynga的上市申请文件，这个估值比Zynga在八月雇佣第三方对其公司的估值140.5亿美元少了一半。

Zynga今年的收入会达到11亿美元，而150亿至200亿美元的估值将会证明比其他的上市游戏公司（如艺电）的收入高几倍，而艺电的市场收入则在十二个月收入内大致增长了两倍。据对熟悉Zynga的人士称，Zynga调低估值源于市场的因素，除了Angie’s List和Groupon的市场表现走弱，低于市场预期之外，投资者推测欧盟嬴弱的经济体的借贷成本走高会影响欧元的稳定性。

Zynga也对外公布了30分钟的路演视频。在路演视频中，Zynga强调其游戏在正式公布后的很长时间里是趋于收入最高点。例如，《农场小镇》（FarmVille）在正式推出后，在两年后才实现了收入的最高点。同时，在过去了六个月里，Zynga频繁地推出游戏，CEO Pincus称这为近期的增长打下坚实的基础上，而Zynga的游戏每日活跃用户量已经连续两个月下滑了。

Pincus还指出，移动平台的每日活跃用户也在增长，从年初的99.1万达到了1110万。对于Zynga来说，Android和iOS平台有可能成为最有前途，能不只再依靠Facebook而能多样化，不过在最近几个季度里，Zynga的93%的收入都来自于Facebook。

在Zynga最新的上市申请文件中，有一份附录信件显示，Zynga的一些小投资者(包括Google、俄罗斯数字天空技术公司（Digital Sky Technologies）和Union Square Vneture预计会出售1500万股或股价区间最高点算地1500万美元。

Zynga今年第三季度的收入为8.298亿美元，净收入为3070万美元，而去年同期的收入为4.017亿美元。然而，由于Facebook通过Credit系统抽成30%以及Zynga在新游戏方面的研发，净收入比去年的4760万美元有所下降。Zynga希望能在第四季度在网络基础设施方面投入5 000万至7 000万美元。

Zynga将出售1亿股A级股份，另外如果市场有需要，会提供额外1500万股。值得注意的是，Zynga公司拥有三级股份结构，B级股份比A级股份拥有七倍的投票权。C级股份——全部由CEO Pincus拥有——则拥有70倍于A级股份的投票权。这种股权结构使得B级和C级——也就是此次IPO中的投资者无法购得的股份——拥有98.2%的投票权。

以下是Zynga的路演资料：