ACG私募配售566万普通股，CL-TCC作价1002万美元认购

蓝鲸教育12月19日讯，昨日，ACG宣布与CL-TCC(一家专注于文化和教育行业投资的公司)签订认购协议(以下简称“认购协议”)，涉及公司普通股的私募配售。

根据认购协议之条款，CL-TCC已同意以每股1.77美元，认购566.26万股普通股，总价1002.29万美元。相比于认购协议日期前20个交易日中的加权平均交易价格，本次的交易价格溢价108.7%。根据认购协议，CL-TCC将拥有ACG约9.1%的已发行和流通在外普通股。

ACG预计将从交易中获得的收益用于其日常运营和并购活动。

ACG与CL-TCC还签订了《投资者权利协议》(“IRA”)。根据IRA， CL-TCC不可以直接或间接在IRA日期后的两年内出售转让或转让认购股份，或者转让认购发行给公司竞争对手的股票等。CL-TCC也被授予优先购买权，可在ACG未来的任何非公开发行中按比例认购公司的新证券。

ACG成立于2012年，目前在中国21个城市设有23个直属校区，专门为对艺术感兴趣并打算出国学习的学生和年轻专业人士，提供海外艺术留学申请咨询和其他相关服务。2017年1月，ACG成功挂牌新三板，2018年11月摘牌。

今年8月份，ACG成功借壳ATA，登陆美股。