美团拟发离岸人民币债券募资约10亿美元

驱动中国10月26日消息，彭博社援引知情人士消息称，美团计划发行离岸人民币债券，拟募集资金约合10亿美元。按当前汇率折算，该规模约合66.77亿元人民币。

此次发行方案为美团离岸人民币Reg S双档高级无抵押债券。相关人士提到，美团因此加入越来越多发行点心债的企业行列。该批点心债预计于周二完成定价。

在周一的投资者沟通会上，美团方面表示，公司已取得国内监管部门批复，并拥有更高额度的境外发债权限。不过，公司决定保留一部分额度，待市场环境合适时用于美元债再融资。该额度将于明年9月到期。

相关消息显示，美团本次发行点心债为其历史上第二次。募资所得主要用于置换存量离岸人民币贷款。此前在监管整治之后，国内外卖与零售赛道竞争格局有所缓和，头部厂商经营压力减轻，美团选择此时启动发债。

今年8月，美团公布超出预期的季度盈利，同时放缓海外扩张节奏。去年，美团完成其史上规模最大的常规债券发行，通过美元债和离岸人民币债合计募资约30亿美元，按现汇率折算约合200.32亿元人民币。

在资本开支方面，相关人士称，美团预计2026年资本开支约200亿元人民币，2027年资本开支将小幅增长。

离岸人民币融资凭借更低成本，对国内企业吸引力持续上升。本月早些时候，腾讯控股发行260亿元离岸人民币债券，这也是其单笔发行中人民币部分规模首次超过美元档。

在人工智能领域，美团与国内其他科技同行一样，已自研大语言模型并选择开源，希望进入行业第一梯队。不过，相比阿里巴巴、字节跳动等竞争对手，美团AI相关产品迭代速度偏慢。