Anthropic启动IPO路演拟募资最高643.5亿美元
Anthropic于当地时间11月10日启动IPO路演，拟发行8.25亿股A类普通股，发行价每股70至78美元，按上限计基础募资最高约643.5亿美元，并申请以ANT代码在纳斯达克挂牌；路透社称其将配合260亿美元私募配售。
驱动中国11月11日消息，当地时间11月10日，Anthropic宣布启动首次公开募股路演并公布股票发行计划。公司拟发行8.25亿股A类普通股，发行价格区间为每股70至78美元；按发行价上限计算，本次基础发行规模最高约为643.5亿美元，现汇率约合4302.82亿元人民币。
根据发行安排，上述8.25亿股中，8.01351354亿股由Anthropic自身发行，2364.8646万股由部分现有股东出售。Anthropic不会从现有股东出售股票所得款项中获得收益。公司预计授予承销商一项为期30天的额外购股选择权，允许承销商额外购买最多1.2375亿股A类普通股；若该选择权全部行使，实际发行股份数量和募资规模还将进一步增加。
Anthropic已申请将A类普通股以股票代码「ANT」在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。公司表示，相关证券注册声明已经提交SEC，但尚未生效；在注册声明生效之前，相关股票不能出售。
路透社称，Anthropic此次IPO还将配合一项独立私募配售交易，计划向包括谷歌、英伟达、AMD、博通、美光、微软和台积电在内的投资方发行价值260亿美元的N类普通股，现汇率约合1738.51亿元人民币。若将IPO和这项私募配售合并计算，相关融资规模最高可达904亿美元，现汇率约合6044.67亿元人民币。
估值方面，路透社称，按照发行价区间上限计算，Anthropic完全稀释后的估值约为1.4万亿美元，现汇率约合9.36万亿元人民币；如果不计入股票期权和限制性股票等潜在股份，估值约为1万亿美元，现汇率约合6.69万亿元人民币。高盛和摩根士丹利担任此次IPO的主要承销商。