魔兽世界将推网易游戏业务新一轮增长
网易昨天公布了2009年第四季度及全年财报，摩根士丹利随后发布分析报告称，《魔兽世界》和《天下贰》将推动网易游戏业务新一轮的增长。
摩根士丹利认为，《魔兽世界》和《天下贰》将使网易网游业务进入新的增长阶段。根据DCF估值法，摩根士丹利认为网易目标股价为54美元，这意味着网易股价还有40%的上涨空间。
摩根士丹利看好网易的原因包括：1)网易是唯一一家有3款MMORPG游戏进入中国前10的公司，包括《梦幻西游》、《魔兽世界》和《大话西游2》;2)新闻出版总署已批准网易运营《魔兽世界》，这消除了来自监管部门的不确定因素，摩根士丹利预计《魔兽世界》2010年对网易总营收的贡献将达到30%至35%，并使网易在网游销售市场的份额上升至16%;3)摩根士丹利预计，《天下贰》今年对网易营收的贡献将达到10%至15%，并成为一款新的重量级游戏;4)网易的非游戏资产，例如电子邮件社区、博客服务和门户网站拥有大量用户群，摩根士丹利认为网易当前股价并未考虑这些资产的价值。
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