搜房网计划在美国进行公开募股 等待上市
9月3日消息,据国外媒体报道,中国房地产门户网站搜房控股有限公司已提交在美国进行首次公开募股(IPO)的计划,成为又一家等待上市的中国企业,价值可能高达3亿美元。
来自三家投行的多名消息人士称,摩根大通、美银美林和瑞银正参与这项交易,但未获得最终聘书。媒体报道称高盛和德意志银行也可能对本次授权进行争夺。
已有超过100家企业向美国证券交易委员会提交了IPO计划,这些企业目前正在努力完成这一进程。去年搜房在中国在线房地产广告市场的份额接近一半。
澳大利亚电讯公司在2006年以2.54亿美元收购搜房网51%的份额,当时对搜房网的估值约为5亿美元。澳大利亚电讯公司在并购时称,搜房网首席执行官和创始人莫天全仍将持有大量股票,而剩余的股份将由管理层和风投公司IDG持有。
据悉,搜房计划发行290万份美国存托股票(ADS),发行价为每份40.50-42.50美元。搜房将只发行246,914份ADS,其大股东澳大利亚电信(Telstra Corp., TLS.AU)将发行至少180万份ADS,其余ADS由现有持股人发行。每份ADS相当于四股普通股。在IPO完成后,搜房已发行普通股总数将达到4,900万股左右,占公司具投票权股份的16%。
搜房ADS已获准以SFUN的代码在纽约证交所(New York Stock Exchange)上市。
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